Les dispositifs
Premier contact
Connaissance de votre projet d'investissement
La première étape de notre méthode d’accompagnement correspond à la prise de contact. Par téléphone, ou au cabinet à Nantes, vous pourrez entrer en contact avec l’un de nos conseillers pour nous faire part de votre projet immobilier.
L’objectif de ce premier échange est de faire connaissance, et d’en apprendre davantage sur votre situation, vos objectifs personnels et vos motivations. Notre équipe de professionnels est à votre écoute et a à cœur d’installer un climat de confiance et de transparence dès la première prise de contact.
Un investissement immobilier n’est pas anodin, c’est pourquoi nous mettons à votre disposition nos dix années d’expérience.
Objectifs & Besoins dans l'investissement immobilier
Pour vous constituer un patrimoine
Améliorer la transmission de votre patrimoine
Générer un complément de revenus
Pour agir sur votre fiscalité
Diversifier votre patrimoine
Préparer votre retraite
Optimiser votre patrimoine existant
Anticiper les études de vos enfants
Dans la continuité de cet échange, nous vous présenterons également le cabinet et notre fonctionnement. Nous pourrons fixer ensemble un premier rendez-vous de découverte avec un de nos conseillers en investissement, afin de réaliser un audit patrimonial de votre projet.
Cette première prise de contact est essentielle. Elle permet à nos conseillers de s’imprégner de votre projet et de préparer le prochain rendez-vous pour répondre à vos attentes et questions.
Vous souhaitez réaliser un audit patrimonial ?
N'hésitez pas à contacter les conseillers de Trident Patrimoine afin de réaliser un audit patrimonial personnalisé et gratuit de votre projet immobilier.
Rendez-vous de découverte
Les étapes de notre audit patrimonial
Après une première prise de contact, un conseiller expert en stratégie immobilière vous accueillera, à votre convenance, au cabinet ou à votre domicile pour réaliser un audit patrimonial personnalisé.
Ce diagnostic patrimonial de votre projet détermine vos objectifs, et permet de structurer et d’organiser votre projet immobilier. Vous pourrez déterminer avec votre conseiller l’ensemble des dispositifs de défiscalisation qui correspondent à votre profil et qui permettent d’optimiser les gains de vos investissements immobiliers (Loi Pinel, Malraux, LMNP, …).
Dans notre audit patrimonial personnalisé, vous retrouverez un audit fiscal et financier permettant d’avoir une vision globale à 360°. L’objectif de ce rendez-vous découverte est d’établir par la suite des préconisations de votre projet.
Étude, conseil et suivi
Audit patrimonial gratuit
Chez Trident Patrimoine, nous vous fournissons une prestation de conseils gratuite. L’étude, le conseil et le suivi de votre projet se font sans frais. En effet, notre rémunération ne dépend que de la commission effectuée lors de votre achat immobilier auprès de nos promoteurs immobiliers partenaires. Notre bilan patrimonial est gratuit, sans frais. Nos conseillers fiscaux et patrimoniaux sont à vos côtés du début jusqu’à la fin de votre investissement immobilier. Ensemble, nous ferons de votre projet un investissement durable.